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金融海嘯衝擊全球經濟,香港金融業亦難以獨善其身。不過,經濟不景氣,卻可能是獨立理財顧問行業一個更大的發展機會,因為金融市場愈波動、投資工具愈複雜、投資者愈需要謹慎理財,令獨立理財顧問(Independent Financial Planner 、IFP)的工作更形重要;他們為不同背景的客戶設計合適的理財計劃,可謂是真正的「智富掌門人」。

作者冼健岷 (Henry Shin)為本港著名獨立理財顧問公司副總監,初入行時正值97金融風暴的陰霾,但十多年努力以赴,現已帶領近七百多人的專業團隊。本書既論理財顧問的前景及入行要求,也訪問了二十一位成功理財顧問。

書中這二十一位成功理財顧問,有些是轉職自其他領域的專業人士,有些是要兼顧家庭的事業女性,有些是初出茅廬的畢業生。通過他們的分享,對外如何為不同背景客戶設計貼身的理財計劃;對內如何團結下屬,帶領下屬邁向成功目標,自可瞭解獨立理財顧問的青雲路。
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